今日导读：
>>超级大事件！即将写入十四五规划，第三代半导体来了，最受益名单一览（附股）
>>华为鲲鹏中标中国移动内容集采，关注相关产业链上市公司
>>类固醇药物有助重症新冠病患康复，它们有能力成救星
>>多维驱动力加成，装配式建筑进入快速发展阶段
>>分散染料价格继续上调，行业有望迎来补库存周期
>>电动自行车7月产量增五成，市场集中度正在提升
大新闻
1、半导体 超级大事件！即将写入十四五规划，第三代半导体来了，最受益名单一览（附股）
据彭博社，中国正计划制定一套全面的新政策，以发展本国半导体产业并应对限制。中国正在为到2025年的五年准备对所谓的第三代半导体的广泛支持。中国第十四个五年计划草案中增加了一系列措施，以加强该行业的研究，教育和融资。
中国将在下个月制定其下一个五年的经济战略，包括努力扩大国内消费并在国内制造关键技术，承诺到2025年向无线网络到人工智能等技术领域投入约1.4万亿美元。半导体实际上是中国技术雄心的每个组成部分的基础，因为日益激进的特朗普威胁要切断其国外供应链。
点评：
第三代半导体有一个特点，它不是摩尔定律，是后摩尔定律，它的线宽都不是很小的，设备也不是特别的贵，但是它的材料不容易做，设计上要有优势。
材料端：
有研新材：目前有研光电拥有60万片/年的GaAs衬底产能。
云南锗业：公司GaAs单晶片产能为80万片/年（折合4英寸）。
设计端：
闻泰科技：收购的安世GaN功率器件已通过车规级认证，开始向客户供货，SiC技术研发进展顺利
斯达半导：正在进行第三代IGBT芯片的研发， 并成功研发量产SiC模块。
制造端：
三安光电：国内第三代化合物半导体主要制造商，已取得国内重要客户的合格供应商认证。
海特高新：已建成国内首条6寸化合物半导体商用生产线。
2、华为 华为鲲鹏中标中国移动内容集采，关注相关产业链上市公司
近日，中国移动内容网络四期集采落下帷幕，华为近千台鲲鹏CDN服务器中标本期集采项目，标志着华为鲲鹏CDN服务器即将大规模服务中国移动内容网络。
本次工程，华为提供的鲲鹏CDN服务器针对性能进行了大幅提升，能够将现网平均约15Gbps/台的流媒体分发能力，提升到80Gbps/台的水平，整体性能提升达433%。
在相同建设处理能力的情况下，鲲鹏CDN服务器能够降低80%以上机房空间占用，降低75%以上的设备功耗，节约大量人力维护成本，从而大幅降低运营商OPex。
点评：
业内人士指出，以千兆5G、千兆宽带、千兆Wi-Fi为代表的“三千兆”网络正处于规模发展期。多条前所未有的“信息高速公路”正走入人们的生活。而华为鲲鹏CDN服务器则是“三千兆”时代下，为匹配CDN对于超高清业务等更高分发能力需求的，应时而生的产品。
公司方面，东华软件：公司联合华为发布两个基于鲲鹏生态的联合解决方案，目前其是华为的五钻认证服务商。
天源迪科：公司是华为领先级战略合作伙伴，目前公司参与鲲鹏生态的兼容性测试。
3、生物医药 类固醇药物有助重症新冠病患康复，它们有能力成救星
据报道，英国帝国理工学院9月2日发布的一项研究说，在治疗重症新冠病患过程中，使用常见的类固醇抗炎药物有助提高患者康复的几率。
临床对比发现，重症新冠病患如果连续7天接受固定剂量的类固醇药物的治疗，与不使用这种药物的病患相比，收到很好疗效的概率为93%，存活率不但更高，且需要器官支持治疗的概率也更低。
点评：
无独有偶，据报道，最新发表在《JAMA》上的一项由世界卫生组织领导荟萃研究证实，多种类型的类固醇可以提高重症新冠肺炎患者的生存率，使廉价药物成为一种标准的治疗手段。
研究发现，在那些需要额外氧气的重症患者中，与安慰剂治疗或常规护理组相比，类固醇组在第一个月将死亡风险降低了约三分之一。
公司方面，赛托生物：目前已成为国内采用生物技术制取甾体药物（类固醇化合物）原料的龙头供应商。
仙琚制药：全资控股公司意大利Newchem公司主要从事类固醇、孕激素、前列腺素三类原料药为主的药品生产及销售。
潜伏党
4、产业股 多维驱动力加成，装配式建筑进入快速发展阶段
由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心牵头的《钢结构住宅评价标准》编制组成立暨第一次工作会议于近日在北京召开，这次的会议是装配式建筑产业迅速发展的重要一环。
今年7月，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》，其中指出，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加；大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构。
点评：
除了国家的政策的扶持引导，装配式建筑已在发达国家的产业路径中得到印证。从成熟发达国家的产业路径来看，装配式混凝土结构和钢结构是被使用最广泛的两种装配式建造模式。美国以装配式混凝土结构和钢结构为主，英国、瑞典等欧洲国家以装配式混凝土结构为主，钢结构和木结构为辅。
公司方面，金螳螂：入列首批国家装配式建筑产业基地。
嘉寓股份：定位于大型公共建筑、写字楼、中高档住宅，全面提供节能门窗、幕墙整体解决方案，主要产品包括多系列1铝合金节能门窗和各种类型的建筑节能幕墙。
5、化工 分散染料价格继续上调，行业有望迎来补库存周期
据券商调研显示，分散染料价格继8月初上调后，9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例，大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤，上涨14%。
点评：
浙商证券陈煜表示，近期染料核心中间体间苯二胺涨价，染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部，叠加化工品复苏迹象明显等因素，下游补库存意愿增强，预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。
上市公司方面，浙江龙盛、闰土股份在国内染料市场份额居前。
6、行业股 电动自行车7月产量增五成，市场集中度正在提升
工信部最新数据显示，今年1至7月，全国自行车制造业主要产品中，电动自行车完成产量1550.1万辆，同比增长18.7%；7月当月，电动自行车完成产量374.1万辆，同比增长49.5%。
点评：
据了解，近年中国电动自行车的年产量均保持在3000万辆以上，并且保持平稳增长。业内人士预测，我国电动两轮车的销量自2019年至2023年的复合年增长率将提升至约7%，电动自行车的需求将保持稳步增长。此外，随着新国标落实，电动自行车市场份额近年加速集中明显。
公司方面，新日股份：电动自行车行业的一线品牌，拟定增募资10亿元扩大产能。
南都电源：已与雅迪等主机厂开展战略合作，并开拓美团等客户。
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