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海外市场观察：海外市场十一期间表现与动态梳理
大家好，
我们在节前给大家梳理了十一期间海外市场需要关注的主要事件（《简评：十一长假前后海外市场主要事件梳理》）。现在假期即将结束，我们在此对假期期间海外大类资产表现、背后驱动因素、以及外围主要事件进展情况总结梳理如下，供投资者参考。
? 整体上，十一期间海外主要资产再度进入波动和阶段性避险的模式，而短期内的市场走势将取决于增长和宽松之间此消彼长的弱平衡。假期期间公布的多项美国经济数据表现疲弱（如9月ISM制造业和非制造业PMI、ADP就业数据）加重了投资者对于经济衰退风险的担忧，尤其是一些可能表明当前制造业疲弱态势在向内需消费端传导的迹象，市场因此一度遭受重挫。随后在上周五公布的9月非农也整体偏弱（如新增非农就业和工资同环比增速），但失业率却创下1969年以来新低，美股市场因此得以在“数据偏弱将推升宽松概率、但也还没差到衰退程度”的逻辑下有所反弹。
在这一背景下，海外主要资产价格在假期期间的表现整体上也体现出波动和避险的特征，如风险资产（股市、能源大宗品）普遍下跌、债券的信用利差走阔、对周期敏感的价值股跑输成长；反之，美债利率再度下探至1.5%附近、美债空头仓位也大幅下降；黄金反弹。全球资金从股向债和货币市场的轮动也仍在继续。
具体来看，过去一周，美元计价下，债>股>大宗；大豆、巴西里尔、比特币、日元公司债、FAAMG领先；布油、英国、印度、俄罗斯和德国明显落后。1）跨资产：债>股>大宗；2）权益市场：股市普跌，新兴>发达，发达市场中美股、日本跑赢，英国落后；新兴中阿根廷、中概股领先，印度跑输。风格与板块上，成长股胜价值，美股半导体、技术硬件跑赢，汽车能源落后；3）债券市场：美债利率逼近1.5%，日本国债利率受GPIF调整国内债券配置比例消息影响一度明显上行；美债期限利差走扩至12.5bp；实际利率和通胀预期回落；投资和高收益信用利差均有所走扩；4）大宗商品：能源价格进一步大跌；铁矿石、黄金上涨；农产品普遍上涨，波罗的海干散货大跌；5）汇率：美元走弱，新兴汇率压力缓解，巴西雷亚尔大涨；6）另类资产，比特币和REITs上涨，VIX多头下跌。
总结而言，当前市场重新进入一个波动和阶段性避险模式，其短期表现取决于增长和宽松之间此消彼长的弱平衡（《简评：市场再度进入波动与避险模式》）。因此，从这个意义上，如我们在月初发表的《海外资产配置10月报：多事之秋》所分析的那样，目前投资者依然面临和9月份似曾相识的资产选择和配置上的“苦恼”、甚至有过之而无不及。9月初的剧烈逆转使得投资者更加担心此前持续领跑的资产和趋势（如债券、黄金、甚至REITs）是否已计入了太多预期，但增长压力的加大、贸易与政治风险的升温又使得投资者对于相对便宜的风险资产不敢介入太深（如风险资产，部分股市与大宗商品等），例如上周中全球股市的大幅回调。因此，综合考虑到资产价格中计入的预期、以及短期内的主要事件进展，主要资产价格可能仍将波折前行，故均衡配置股债或是一个相对稳妥的策略；单边博弈任何一个方向在不确定性如此之高的环境下性价比都不高。
联系我时，请说是在优谱分类网上看到的，谢谢！